本文摘要：据工信部官网消息，为持续前进压制稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化，稀土办公室正式成立了由技术、财务、法律等方面专家构成的整顿稀土行业秩序专家组，将在企业生产技术分析、原材料成分检测、财务数据分析、依法行政等方面为稀土行业秩序核查整顿获取承托和援助。

据工信部官网消息，为持续前进压制稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化，稀土办公室正式成立了由技术、财务、法律等方面专家构成的整顿稀土行业秩序专家组，将在企业生产技术分析、原材料成分检测、财务数据分析、依法行政等方面为稀土行业秩序核查整顿获取承托和援助。专家组成员主要来自有关行业协会、重点稀土集团、研究和法律机构。

　　随着供给侧改革的逐步推进，国家对于环保整治的更进一步推崇和实施，反腐的力度和效果将渐渐反映，“白稀土”不受整治公安部门现象渐渐广泛，稀土供给外侧渐渐提高。　　据理解，6-7月份为稀土传统订购旺季，无论是季采或是半年订购的企业皆不会入市订购，特别是在是今年频密收储，市场看涨风潮于是以低，部分企业增大部分品种的订购量，造成部分品种价格持续结实。　　涉及概念股：　　横店东磁：光伏锂电添翼、磁材应用于升级关上新的空间　　磁材：传统应用于平稳，汽车、无线充电等新的应用于市场正在关上：公司是国内规模仅次于的磁材生产企业，享有5万吨铁氧体预烧漆、12万吨永磁铁氧体、2.5万吨软磁铁氧体生产能力，2016年公司销售永磁、软磁数量分别大约占到全国市场总量18%、8%。

　　公司永磁铁氧体磁材维持传统喇叭磁、微波炉磁的市场占有率，并扩展电机磁瓦、电机机壳市场，未来将是承托永磁业务快速增长的主要方向。软磁铁氧体材料虽电子元器件、家电应用于数量有所上升，但手机、电动汽车无线充电、nfc市场等新兴领域正在兴起，公司未来将会为a公司供货无线充电升空末端和接收端磁材；新能源汽车无线充电领域，公司也在大力布局，参予了国内外几家大公司的无线充电研发。

　　塑磁产品转入汽车五品行业；白鱼并购资金转入非晶材料领域：公司通过并购，扎根磁材扩展新的磁材方向。并购了诚基电机的塑磁资产，公司塑磁事业部造料机来自日本、德国，享有30多台国内外先进设备低吨位注塑机，以及橡胶磁生产流水线。目前享有年产1，500吨颗粒漆、8，000多只磁环、300多只塑料转子的生产能力规模。2016年紧贴汽车产品领域，早已与博世进行合作。

此外，公司年初公告白鱼并购兆晶股份，纵向扩展转入非晶材料领域，主要应用于变压器和电机市场。　　动力电池生产能力正在投产，静待市场关上。公司第一期1亿只18650圆柱电池早已投产，未来公司规划相继投建另外8条生产线，超过6gwh的生产能力规模。

技术路线以18650圆柱形电池居多，但视市场技术路线发展状况，有可能投建方形铝壳电池。目前公司正在与潜在客户交流，下半年或关上市场。　　生产环节回头单晶路线，下游市场多样化集中风险：光伏制造业环节，由于下游网际网路电价上调，造成生产环节价格面对压力，对光伏生产企业，特别是在是组件、电池片等环节成本掌控和转换率提升明确提出拒绝。

未来，低转换率、低成本的优质产品将倍受注目，高效替代、单晶替代多晶将公里/小时。公司目前享有500mw硅片、1.6gw电池片(1.2gw单晶)、800mw组件生产能力，生产线正在向单晶切换；为应付“630”后市场，公司大力扩展欧洲、日本、印度、非洲等多样化市场，集中下游市场需求波动风险。

　　公司传统磁材业务正在调整结构、升级产品；光伏板块紧随趋：势回头单晶路线；动力电池第一期1gwh产线早已投产，公司正在与潜在车企交流，下半年未来将会获释业绩。预计公司2017年-2019年构建净利润4.77亿、5.65亿、6.5亿，同比快速增长8%、18%、15%；eps0.29、0.34、0.4，对应p/e23.4倍、20倍、17倍。

　　银河磁体：产品结构优化致盈利提高，热压/钐钴磁体逐步放量　　16年营收快速增长主要源于销量快速增长，以及热压和钐钴磁体放量；产品结构优化致盈利能力明显提高，尤其是汽车电机和高效节约能源电机营收占到比更进一步提高。预计17年公司业绩仍将快速增长，主要在于上游稀土原料价格将稳中有升，高效节约能源电机、新兴领域用电机市场逐步放量，同时热压/钐钴磁体也将放量。预测公司2017-18年eps分别为0.44元与0.51元，按3月29日19.18元收盘价计算出来，对应的pe分别为44.02倍与37.83倍。

目前估值比较行业水平较高，考虑到公司地位与成长性预期。　　银河磁体(300127)发布2016年年报及17年一季度业绩快报。2016年，公司构建营业收入4.23亿元，同比快速增长10.76%；构建营业利润1.37亿元，同比快速增长26.89%；构建归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比快速增长27.30%，基本每股收益0.37元，利润分配预案为白鱼每10股派息2.5元(含税)。

预计17年一季度归属于上市公司股东的净利润为2696-2921万元，较16年一季度的2247万元同比快速增长20-30%。　　销量快速增长和高附加值产品营收占到比提高致净利润大幅度快速增长。2016年，公司构建营收4.23亿元，同比快速增长10.76%；净利润1.18亿元，同比快速增长27.30%，营收快速增长主要是产品销量快速增长，而净利润增长速度低于营收增长速度则获益于营收结构变化造成盈利能力提高。16年公司投资净收益为1769万元，同比快速增长25.85%；营业外收益218万元，同比快速增长35.31%。

　　另外，公司预计17年一季度归属于上市公司股东的净利润为2696-2921万元，较16年一季度的2247万元同比快速增长20-30%，业绩快速增长主要是销量快速增长，同时单位生产成本上升带给产品毛利率有所提高。　　盛和资源：稀土仅有产业链布局达成协议，业绩翻转可期　　测公司2017-2019eps0.22/0.36/0.43元。

近年稀土行业持续下滑，公司逆势完备仅有产业链布局：上游收购资源，中游优化冶金技术，下游扩展应用于，行业一旦转好先发竞争优势将要凸现，业绩将步入翻转愈演愈烈。　　仅有产业链布局已幸，竞争优势将要凸现：市场下滑之际，公司大力前进仅有产业链布局以蓄势待发：上游大力收购海内外资源以确保原料供给(托管地四川汉鑫、并购冕里稀土、并购格陵兰矿业股权)，中游大力优化冶金分离出来技术以构建技术领先(晨光稀土、文盛新材、科百瑞以定减并购2017年4月已完成，标的允诺2017/2018扣非净利不高于3.0/3.6亿元，并表后业绩翻转在即)，下游主动扩展应用领域以关上市场(耕耘珍贵稀土金属、催化剂材料等领域)。

公司仅有产业链布局短期内或就将达成协议。　　行业筑底已幸，价格转好助力业绩声浪：随着国储高频化、常规化及反腐力度的大大增大，稀土行业未来将会挽回长年下滑局面，价格未来将会全面转好。公司预计资源储量充沛，冶金分离出来技术领先，下游应用于大幅度扩展，竞争优势突显。　　稀土价格一旦转好将显著提振业绩展现出，再行考虑到并购的优质标的已并表格，公司业绩翻转可期。

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